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Telecom Italia: al via emissione obbligazionaria da 1 miliardo di euro

Precisazione sulla vendita della partecipazione in Auna

04/12/2001 - 12:00

Telecom Italia rende noto che intende procedere a un´emissione obbligazionaria per 1 miliardo di euro, con un tasso variabile indicizzato all´Euribor e con scadenza giugno 2005. Tale emissione rientra nell´ambito del "Global Note Program" del Gruppo Telecom Italia.

L´ammontare riveniente dall´emissione verrà utilizzato per rifinanziare debito in essere a breve termine di Telecom Italia SpA, senza alterare le dimensioni complessive dell´indebitamento stesso.

L´operazione si inserisce nella strategia della Società volta ad allungare la vita media del debito, riducendo il ricorso al credito bancario a breve termine.

Il closing è atteso entro la fine del mese. Sarà fatta domanda per ottenere quotazione sulla Borsa del Lussemburgo.

JPMorgan Securities Ltd., Caboto - Gruppo IntesaBci, UniCredit Banca Mobiliare e Schroder Salomon Smith Barney saranno sole lead managers e bookrunners dell´operazione.