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Telecom Italia: chiusa con pieno successo emissione obbligazionaria da 850 milioni di euro a 3 anni

29/05/2007 - 12:00

TELECOM ITALIA: CHIUSA CON PIENO SUCCESSO EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DA 850 MILIONI DI EURO A 3 ANNI


L’operazione contribuisce alla riduzione del costo medio del debito di Gruppo

Telecom Italia comunica di aver chiuso oggi con pieno successo un’emissione obbligazionaria a tasso variabile, per un importo complessivo di 850 milioni di euro e con scadenza giugno 2010.

Con questa nuova operazione Telecom Italia coglie, in un ottimo momento di mercato, l’opportunità di rifinanziare il debito in scadenza e ridurre il costo medio dello stesso.
I termini dell'emissione sono stati fissati come segue:

• emittente: Telecom Italia S.p.A.
• importo: 850 milioni di euro
• data di emissione: 7  giugno 2007
• scadenza: 7 giugno 2010
• durata: 3 anni
• cedola: Euribor + 0,20% pagabile trimestralmente
• prezzo di emissione: 99,915%
• rendimento effettivo alla scadenza: Euribor 3 mesi + 0,23%

L’operazione si inserisce nell'ambito del programma Euro Medium Term Note (EMTN) di Telecom Italia da complessivi 15 miliardi di Euro.

L’emissione sarà quotata sulla Borsa del Lussemburgo.

The securities referred to in this press release have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration requirements.