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Concluso con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria da 1,5 miliardi di euro

Da inizio anno già finanziati 2,6 miliardi di euro

Pricing chiuso al di sotto della guidance iniziale

12/03/2009 - 19:40

Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria per complessivi Euro 1,5 miliardi su due tranche.
L’emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza.
Il successo dell’operazione, realizzata in meno di 24 ore,  conferma il favore degli investitori verso il credito Telecom Italia e la capacità del Gruppo di accedere agevolmente al mercato obbligazionario.
Il prestito obbligazionario lanciato oggi è stato ripartito in due tranche di cui una a 4  anni e una a 7 anni, entrambe a tasso fisso.

Le caratteristiche dell’emissione obbligazionaria sono:

Tranche a 4 anni a tasso fisso:
Emittente: Telecom Italia SpA
Importo: 650 milioni di euro
Data di regolamento: 19 marzo 2009
Scadenza: 21 marzo 2013
Cedola: 6,75%
Prezzo di emissione: 99,574%
Prezzo di Rimborso: 100%
Il rendimento effettivo a scadenza della tranche a 4 anni a tasso fisso è pari a 6,875%, corrispondente ad un rendimento di 435 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

Tranche a 7 anni a tasso fisso:
Emittente: Telecom Italia SpA
Importo: 850 milioni di euro
Data di regolamento: 19 marzo 2009
Scadenza: 21 marzo 2016
Cedola: 8,25%
Prezzo di emissione: 99,740%
Prezzo di Rimborso: 100%
Il rendimento effettivo a scadenza della tranche a 7 anni a tasso fisso è pari a 8,30% per anno, corrispondente ad un rendimento di 525 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da euro 15 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Questo comunicato non costituisce una sollecitazione all’investimento né potrà essere effettuata la vendita dei titoli emessi in una giurisdizione nella quale l’offerta, la sollecitazione o la vendita non siano consentiti, ovvero comunque con modalità o entro limiti diversi da quelli consentiti dalla disciplina applicabile.

 

Milano, 12 marzo 2009