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Telecom Italia: Concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a 7 anni per 750 milioni di euro

L’ammontare e la qualità degli ordini ricevuti,  hanno consentito di raccogliere fondi al limite inferiore della guidance di prezzo iniziale

18/05/2011 - 20:17

The Securities referred to in this press release have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements.

Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 750 milioni, destinata ad investitori istituzionali.

L’amplia platea di investitori che vi ha partecipato conferma il favore della comunità finanziaria europea verso il credito Telecom Italia.

L’emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza e contribuisce positivamente alla riduzione del costo medio dello stesso che, al 31 marzo 2011, è risultato pari al 5,4%.

Le caratteristiche dell’emissione obbligazionaria sono:
Emittente: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 750 milioni  di Euro
Data di regolamento: 25 Maggio 2011
Scadenza:  25 Maggio 2018
Cedola: 4,75%
Prezzo di emissione: 99,889%
Prezzo di Rimborso: 100%
Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 4,769%, corrispondente ad un rendimento di 162 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
 

Milano, 18 maggio 2011

Allegati

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