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TIM: emissione obbligazionaria a 10 anni per 1,25 miliardi di Euro

La società si finanzia con la cedola più bassa di sempre per un bond in Euro, significativamente al di sotto del proprio costo medio del debito.

05/10/2017 - 19:31

The Securities referred to in this press release have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements. This announcement shall not constitute an offer to sell nor a solicitation of an offer to buy these securities.

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TIM ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro

1,25 miliardi destinata ad investitori istituzionali.

L’ottima qualità e l’ammontare del book di ordini  confermano ancora una volta il favore della comunità finanziaria internazionale verso il credito TIM, ed hanno permesso di prezzare l’emissione con un rendimento inferiore rispetto a quanto inizialmente indicato al mercato, fissando la cedola al 2,375%, la più bassa di sempre tra i bond in Euro non convertibili emessi dal Gruppo.

Il rendimento dell’emissione, pari a 2,468%, risulta largamente inferiore al costo medio del debito del Gruppo, che a fine giugno 2017 si attestava al 5%.

L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.

Emittente: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1,25 miliardi di Euro
Data di regolamento: 12 ottobre 2017
Scadenza: 12 ottobre 2027
Cedola: 2,375%
Prezzo di emissione: 99,185%
Prezzo di rimborso: 100,000%

Il rendimento effettivo a scadenza pari a 2,468%, corrisponde ad un rendimento di 157 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

 

Milano, 5 ottobre 2017

Allegati

Comunicato Stampa (137 KB)

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