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Telecom Italia: emissione obbligazionaria a 6 anni e mezzo per 1 miliardo di Euro La società si finanzia con la cedola più bassa di sempre per un bond in Euro, significativamente al di sotto del proprio costo medio del debito

L’ammontare e la qualità degli ordini ricevuti hanno consentito a Telecom Italia di raccogliere fondi sul mercato Euro con un rendimento inferiore rispetto a quanto inizialmente indicato al mercato.

12/01/2017 - 18:08

The Securities referred to in this press release have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements. This announcement shall not constitute an offer to sell nor a solicitation of an offer to buy these securities.

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Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 1 miliardo, destinata ad investitori istituzionali.

L’ottima qualità e l’ammontare del book di ordini confermano ancora una volta il favore della comunità finanziaria internazionale verso il credito Telecom Italia ed hanno permesso di prezzare l’emissione con un rendimento inferiore rispetto a quanto inizialmente indicato al mercato, fissando la  cedola al 2,5%, la più bassa di sempre tra i bond in Euro non convertibili emessi dal Gruppo.

Il rendimento dell’emissione, pari a 2,622%, risulta largamente inferiore al costo medio del debito del Gruppo, che a fine settembre 2016 si attestava al 5,1%.

L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.

Emittente: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1 miliardo di Euro
Data di regolamento: 19 gennaio 2017
Scadenza: 19 luglio 2023
Cedola: 2,500%
Prezzo di emissione: 99,288%
Prezzo di rimborso: 100,000%

Il rendimento effettivo a scadenza pari a 2,622%, corrisponde ad un rendimento di 237 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Milano, 12 gennaio 2017

Allegati

Comunicato Stampa (166 KB)

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