Futuro sostenibile

Contribuiamo allo sviluppo sostenibile dei Paesi in cui operiamo, con infrastrutture di rete e servizi digitali innovativi, condividendo le nostre competenze e know how. Approfondisci

Ultimi Comunicati Stampa

Leggi gli ultimi comunicati stampa e naviga nell'archivio dell'Ufficio Stampa del Gruppo TIM

TIM e le persone LGBT+: le vie dell'inclusione

La presenza ai Pride, la collaborazione con Parks, la storia di Valentina, prima moglie LGBT+ e poi mamma. Leggi di più

La vita sulla nuvola di TIM

Il cloud permette a chiunque di accedere alla massima capacità informatica. Una tecnologia che apre la strada a infinite soluzioni e applicazioni. Leggi di più

TIM: emissione obbligazionaria a 5 anni e 3 mesi per 1 miliardo e 250 milioni di Euro

La società riapre il mercato per gli emittenti corporate italiani nel 2019 finanziandosi al di sotto del proprio costo medio del debito

08/01/2019 - 18:53

TIM ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 1 miliardo e 250 millioni destinata ad investitori istituzionali.

 

Il rendimento dell’emissione, pari a 4,125%, risulta inferiore al costo medio del debito del Gruppo, che a fine settembre 2018 si attestava a ca. 4,4%.

 

L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.

 

Emittente: Telecom Italia S.p.A.

Importo: 1 miliardo e 250 millioni di Euro

Data di regolamento: 11 gennaio 2019

Scadenza: 11 aprile 2024

Cedola: 4,000%

Prezzo di emissione: 99,436%

Prezzo di rimborso: 100,000%

Il rendimento effettivo a scadenza pari a 4,125%, corrisponde ad un rendimento di 387,6 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

 

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.




Milano, 8 gennaio 2019

Allegati

Comunicato Stampa

136 KB