TIM ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 750 millioni destinata ad investitori istituzionali con una delle cedolè più basse di sempre per un bond in Euro.
Il rendimento dell’emissione, pari a 2,876%, risulta inferiore al costo medio del debito del Gruppo, che a fine marzo 2018 si attestava al 4,6%.
L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.
Emittente: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 750 millioni di Euro
Data di regolamento: 28 giugno 2018
Scadenza: 28 gennaio 2026
Cedola: 2,875%
Prezzo di emissione: 100,000%
Prezzo di rimborso: 100,000%
Il rendimento effettivo a scadenza pari a 2,876%, corrisponde ad un rendimento di 226,1 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).
I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
Milano, 21 giugno 2018
