Profilo scadenze e margine di liquidità

Scadenze del debito

Gruppo Telecom Italia - Debito a medio/lungo termine per scadenza al 30 giugno 2024 (valori nominali escluso IFRS16)

(1)Il margine di liquidità : a) include € 733 mln pronti contro termine (valore nominale) relativi ai prossimi  2 mesi; b) non considera  € 99 mln di titoli dati in pegno a fronte di garanzie bancarie e € 105 mln di liquidità di Fibercop.

(2)I Finanziamenti non considerano €1.500 mln relativi a Fibercop in scadenza nel 2026.

Revolving Credit Facility

Nella tabella sottostante sono riportate le linee di credito committed^(*) disponibili al 30 giugno 2024:

(*) Ai sensi del contratto firmato le Banche sono impegnate a provvedere i fondi a chiamata (con un preavviso di almeno 3 giorni). Trattandosi di una linea “Committed”, le banche non hanno meccanismi per non onorare la richiesta di fondi avanzata dalla Società, fatte salve le clausole di cancellazione obbligatoria anticipata standard di mercato (Scadenza naturale del contratto, Cambio di controllo, Borrower Illegality, Events of default, ognuna come definita nel contratto).

In data 4 aprile 2024, TIM aveva sottoscritto un contratto di finanziamento ponte per un ammontare di 1,5 miliardi di euro, incrementato in data 15 maggio 2024 di ulteriori 300 milioni di euro, e scadenza fino a 18 mesi. L’operazione, volta alla copertura delle necessità di rifinanziamento fino alla data di closing della cessione di NetCo, con condizioni in linea con i benchmarks di mercato, è stata interamente rimborsata in data 4 luglio 2024.