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Redazione ufficio stampa

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Obbligazioni

01/08/2024 - 12:30

I documenti di offerta, i Prospetti di quotazione delle Obbligazioni, i Prospetti Informativi sull'Emittente, i Regolamenti e gli Avvisi relativi agli strumenti finanziari sono stati oggetto di pubblicazione ai sensi delle norme di volta in volta vigenti.

In particolare, per quanto concerne le emissioni in dollari, le informazioni contenute nei documenti allegati non costituiscono e non devono in qualsiasi caso costituire un'offerta di vendita o consegna di strumenti finanziari ovvero un'offerta di acquisto di strumenti finanziari in Italia, né al pubblico né ad “operatori qualificati” come definiti all'Art. 31, paragrafo 2 del Regolamento Consob n. 11522 del 1° Luglio 1998 (congiuntamente, i “Soggetti Italiani”); pertanto gli strumenti finanziari oggetto di questa comunicazione non sono destinati all'offerta, vendita o consegna, diretta o indiretta, in Italia a Soggetti Italiani.

Quanto alle emissioni in dollari collocate con forma tecnica “144A private placement with registration rights” secondo regolamentazione USA, si tratta di collocamenti privati presso investitori istituzionali effettuati in deroga allo US Securities Act e che quindi non richiedono registration presso la SEC al momento dell'emissione, bensì in un secondo momento.

Tutti i prestiti obbligazionari emessi da Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Finance S.A. (con garanzia di Telecom Italia S.p.A.) e Telecom Italia Capital S.A. (con garanzia di Telecom Italia S.p.A.) sono Senior Unsecured, pertanto ad essi viene attribuito lo stesso rating assegnato alla società emittente.

Cliccare qui per visualizzare i termini e le condizioni (EMTN Programme)

Obbligazioni TI

PROSPETTO RIEPILOGATIVO EMISSIONI TELECOM ITALIA S.p.A.
Codice

ISIN
Val.
Tipo
Amm.

/Mil. (1)
Borsa di riferimentoCedolaData emiss.Data scad.Prezzo

emiss. %

XS1982819994

EUR

1.000

Lussemburgo

2,750%

15/04/2019

15/04/2025

99,320
XS1497606365EUR1.000Lussemburgo3,00%30/09/201630/09/202599,806
XS1846631049EUR 375 Lussemburgo 2,875%28/06/2018 28/01/2026 100 
XS1419869885EUR678Lussemburgo3,625%25/05/201625/05/2026100
XS1698218523EUR742Lussemburgo2,375%12/10/201712/10/202799,185
XS2581393134EUR625Lussemburgo6,875%01/27/202302/15/2028100,24*

XS2637954582

EUR

750

Lussemburgo

7,875%

07/20/2023

07/31/2028

100,998*

XS2288109676EUR499Lussemburgo1,625%01/18/202101/18/202999,074
XS0214965963EUR440Lussemburgo5,250%17/03/200517/03/205599,667
  • (1) Valore nominale di rimborso al netto dei riacquisti (nel caso di convertibili, comprensivo del premio di rimborso)

  • *Prezzo di emissione medio ponderato per prestiti obbligazionari emessi in più tranche.

Obbligazioni TI Finance

PROSPETTO RIEPILOGATIVO EMISSIONI TELECOM ITALIA FINANCE S.A. 
Codice
ISIN
Val.TipoBorsaAmm.
/Mil. (1)
CedolaData emiss.Data scad.Prezzo emiss.
%
XS0161100515EURBondLussemburgo6567,75%24/01/0324/01/2033109,646*
  • (1) Valore nominale di rimborso al netto dei riacquisti (nel caso di convertibili, comprensivo del premio di rimborso).

  • *Prezzo di emissione medio ponderato per prestiti obbligazionari emessi in più tranche.

Obbligazioni TI Capital

PROSPETTO RIEPILOGATIVO EMISSIONI TELECOM ITALIA CAPITAL S.A. 
Codice
ISIN
Val.TipoBorsaAmm.
/Mil. (1)
CedolaData emiss.Data scad.Prezzo emiss. %
US87927VAC28USD144-ALussemburgo 5006,375%29/10/200315/11/203399,558
UST92762AC63REGS
US87927VAF58SEC REG
US87927VAM00USDSEC REGLussemburgo5006,000%06/10/200430/09/203499,081
US87927VAR96USDSEC REGLussemburgo5007,200%18/07/200618/07/203699,440
US87927VAV09USDSEC REGLussemburgo5007,721%04/06/200804/06/2038100
  • (1) Valore nominale di rimborso al netto dei riacquisti (nel caso di convertibili, comprensivo del premio di rimborso).